Auf einer einsamen Poststation am Rand der Gila-Wüste sieht Blake Hurrigan die Frau wieder, die er nie vergessen konnte. Blake ist schwer verwundet, und die schöne Faith Gill pflegt ihn gesund. Für den einstigen Spieler und jetzigen Pferderancher ist das Glück vollkommen, als Faith sich bereit erklärt, seine Frau zu werden und ihm auf seine Ranch in den Gila Hills zu folgen. Doch bald weiß Blake, dass sein Glück in diesem gnadenlosen Land nicht von Dauer sein wird.
Carlos, der rachedurstige Apachen-Häuptling, will das Gebiet von allen Weißen säubern und schwört Blake den Tod. Und von Faith erfährt er, dass sie auf der Flucht vor dem mächtigen Warren Darke ist, den sie beim Spielen um achtzigtausend Dollar betrogen hat ...