Lottie ist eine junge Hexe, die in einem Tal wohnt, das von dem hohen Mondlichtsteingebirge eingeschlossen wird. Sie würde zu gern wissen, wie die Welt hinter dem Gebirge aussieht, aber die anderen Hexen verraten es ihr nicht. Als Lottie versucht, mit dem Besen über das Gebirge zu gelangen, bekommt sie deshalb großen Ärger. Nicht lange danach findet sie, zusammen mit ihrer Freundin Tilda, einen Drachenbaby. Jetzt ist der Ärger erst recht vorprogrammiert, denn Drachen und Hexen sind sich spinnefeind. Trotzdem nehmen die Freundinnen den kleinen Drachen mit zu sich nach Hause und verstecken ihn vor den anderen Hexen. Bald stell sich heraus, dass es sich um ein Drachenmädchen handelt, dass Fine heißt. Fine wird größer und größer und passt nicht einmal mehr in die Scheune, obwohl Tilda sie schon größer gezaubert hat. Die Gefahr, dass sie von den anderen Hexen entdeckt wird, ist riesengroß. Also beschließt Lottie und Fine schweren Herzens, über das Mondlichtsteingebirge zu flüchten. Hier entdecken die beiden, dass es noch andere Drachen gibt und nicht nur das, hinter dem Gebirge beginnt der Elfenwald.

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