Verflixt! Tim kann einfach nicht schlafen, denn jede Nacht hört er unheimliche Geräusche vom Dachboden des alten Schlosses. Bestimmt spukt es dort! Doch als er sich eines Nachts auf den Dachboden schleicht, macht er eine unglaubliche Entdeckung ... Ein ganz ähnliches Problem hat das Schlossgespenst Pauli. Sein Schloss wird umgebaut, und die Handwerker machen jeden Tag so viel Lärm, dass er kein Auge zutun kann. Aber dann hat Pauli eine Idee ...