New Mexico, 28. April 1997. Der Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas ist auf Besuch des geheimen Stützpunktes Southgate. Nur das Eingreifen einer geheimnisollen Frau kann einen Terrorakt verhindern, der zum Ziel hatte, den Präsidenten zu töten. Als Leiter des Sicherheitsdienstes in unmittelbarer Nähe des Präsidenten wird Kevin Nivek für das Debakel verantwortlich gemacht und muss seinen Dienst quittieren. Bei dem Terrorakt gab es aber doch einen Toten. Gerichtsmedizinerin Dr. Melinda Chapman, eine Freundin von Nivek, untersucht die Leiche: männlich, verbrannt, zu Lebzeiten etwa 3 Meter groß, zwei Wucherungen auf dem Rücken und ein ungewöhnliches geformtes Gebiss - ein humanoides aber nicht menschliches Lebewesen. Doch dann sind Chapman und die Leiche verschwunden. Nivek kann sich mit seiner Entlassung nicht abfinden und versucht, gemeinsam mit der geheimnisvollen Frau, den Hintergründen des Anschlages auf die Spur zu kommen und das Geheimnis um die seltsame Kreatur und das Verschwinden von Melinda Chapman zu lüften.