Posle razgroma vosstaniya Kruga Vosemnadcati CHernyj otryad po-prezhnemu nahoditsya na sluzhbe u zloveshchej Gospozhi i prodolzhaet, prodvigayas' po territorii Imperii, dobivat' malochislennye vyzhivshie gruppy myatezhnikov. V odin iz dnej otryad otpravlyaetsya na sever, v Mozhzhevel'nik, v chuzhoj gorod, v nevedomyj kraj, lezhashchij za predelami imperii Gospozhi s porucheniem issledovat' nedostroennuyu krepost', kotoruyu mestnye nazyvayut CHernym zamkom. Groteskovaya, chuzhdaya cheloveku arhitektura. So sten uhmylyayutsya nevoobrazimye monstry, a na bashnyah zastyli v korchah gigantskie zmei. Zamok nepreryvno rastet. I kogda on dostignet neobhodimyh razmerov, ego obitateli smogut osvobodit' muzha Gospozhi i byvshego vladyku Imperii Vlastelina. Esli eto proizojdet, to miru yavitsya eshche bolee mogushchestvennoe Zlo, chem Desyat' vzyatyh. No v plany Gospozhi eto ne vhodit. Poetomu CHernyj otryad dolzhen unichtozhit' zamok, no nikto ne mozhet byt' uveren, im po plechu eta strashnaya bitva.