Petula é uma órfã que vive em grande pobreza e está a espera do seu tio a vá buscar para ampará-la. Um dia aparece Adrian Chester em sua casa procurando auxílio para o conserto de seu transporte. Que estranho que um acidente de um faetonte pudesse trazer tal encantamento à vida de Petula! Vivendo ela no campo, não estava acostumada a companhias tão charmosas como o Major Adrian Chester. Que feliz destino estaria traçado, e o teria forçado a entrar pela noite na sua casa? E que maravilhosa noite foi mas a manhã foi ainda mais maravilhosa: "Não pude dormir pensando em você" - disse o Major quando, de repente, ele a beija apaixonadamente. O beijo foi tão perfeito, que Petula imagina não existir mais ninguém ao cimo da terra para ocupar esse lugar secreto e idílico do mundo, a não ser eles os dois. Mas quando esperava que o Major a beijasse de novo, ele diz: "Tenho que partir o mais rápido possível." Iria esse encantamento terminar nesse momento ... ou iria ficar marcado para sempre?