InhaltsangabeManagement des Finanzplanungsprozesses Strategie und Taktik in der Vermögensberatung Change Management bei der Einführung von Financial Planning in Finanzinstituten Financial Planning im Private Banking und im Retail Banking Customer Relationship Management und Kundenmanagement im Financial Planning Financial Planning in der Versicherungswirtschaft Financial Planning im Affluent-(Personal-)Banking-Bereich

Peter J. Krauss, CFP, ist spezialisierter Consultant, Dozent an mehreren Akademien und freiberuflicher Finanzplaner. Er ist Autor in zahlreichen Fachzeitschriften - u. a. dem Bank- und Versicherungsmagazin - und spezialisiert auf die Implementierung von Beratungs- und Betreuungssystemen im Affluent- und Private-Banking-Bereich. Die Autoren Geschäftsführer, Bereichsleiter, Berater und Dozenten sind namhafte Finanzplaner und anerkannte Experten.