Hier erleben kleine Hexen und Zauberer die tollsten Abenteuer aus der magischen Welt. Josa lässt mit seiner Zauberfidel Menschen, Tiere und am Ende sogar den Mond wachsen und schrumpfen. Antons Zauberkreidezeichnungen werden plötzlich Wirklichkeit und die jüngste Hexenschwester hext ein Gewitter, weil sie nicht mit zur Walpurgisnachtparty kommen darf.