1764 - Louisiana, Bayou Chaouis. Benjamin bereitet sich darauf vor, die Plantage zu verlassen, um den Auftrag zu erfüllen, den ihm Monsieur de Choiseul anvertraut hat: Er soll Pläne von den englischen Häfen anfertigen, damit, wenn der Augenblick dazu gekommen ist, die Franzosen ihnen helfen können, ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Währenddessen gehen Louise und Sha-Kah-Tew, ein Krieger der Cree, auf die Jagd und finden sich entlang des Saskatchewan. Aber als der Schnee zurückkehrt, müssen sie eine grausame Entscheidung treffen.