Mathilda wächst in der Regierungszeit von Queen Victoria behütet auf Millhouse Castle in Cornwall auf. Als die Familie Greystone im benachbarten Behringhouse Manor einzieht, findet sie ihre Freundin Tippi. Beide werden unzertrennlich. Als Mathilda später das Schlimmste erleben muss, was einem verliebten Mädchen zustoßen kann, reist sie mit ihrer deutschen Nanny Frieda in deren Heimat, den kleinen Ort Bodenstein am Rande des Schwarzwalds. Dort wird sie sofort von Friedas resoluter Schwester Tana unter deren Fittiche genommen und ersetzt ihr die Mutter. Sie erfährt, dass sie die Enkelin der Gräfin von Burg Rabenstein ist, die über dem Ort liegt. Dort lernt sie auch den Erben Alexander kennen, mit dem sie sich jedoch nicht versteht. Sie bemerkt nicht, dass sich über ihrem Schicksal dunkle Wolken zusammenziehen, bis es zu spät ist. Was wird die von allen ersehnte Nacht unter dem Blutmond Mathilda bringen?