Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Schnell entdeckt er die bezaubernde Lilly Amane, die sich jedoch als Engel entpuppt. Lilly besiegt nicht nur Masatora, sie macht ihn zu ihrem Sklaven und zwingt ihn zur gemeinsamen Dämonenjagd. Beim Versuch, seine Artgenossen dennoch zu beschützen, muss Masatora alle Register ziehen.