Mark Laurich ist am Ziel seiner Wünsche: eine attraktive Ehefrau, zwei Töchter, ein neues Eigenheim und eine Beförderung. Ein schriller Anruf auf seiner Feier zieht ihn zurück in seine längst verdrängte Vergangenheit. Mechthild von Brochhagen, die Mutter seines im Sterben liegenden Jugendfreundes Baldur, zitiert ihn unter Tränen in seine Heimatstadt, die er nie wieder betreten wollte. Dem Wunsch des Todgeweihten auf ein letztes Wiedersehen, beugt sich Mark widerwillig. Mit einem unguten Gefühl tritt er die Reise in die weit entfernten Berge an und gerät dabei in die Fänge und lebensbedrohlichen Intrigen der Gastgeber. Tiefer und tiefer gerät er in den Sog des unentrinnbaren Horrors im eingeschneiten, inzwischen herunter gekommenen Anwesens, mit dem ihn nicht als bitterböse Erinnerungen verbinden. Wie ein Lichtstrahl der Hoffnung in dieser Ausweglosigkeit erscheint Branwen, die verführerisch schöne Cousine Baldurs, die Mark alles vergessen lässt.