Der österreichische Circus Brandt ist eigentlich ein erstklassiges Unternehmen: weltweit auf Tournee, mit einem Aufgebot an hochkarätigen Clowns, Akrobaten und spektakulären Raubtiernummern. Merkwürdig allerdings, daß es kein Künstler in diesem Circus Brandt - in 'Satans Circus', wie er in Artistenkreisen nur genannt wird - lange aushält. Denn zumal die Direktorin Lya Brandt ist von einer Aura des Unheimlichen umgeben: Jeder fürchtet sie, und selbst die Löwen und Tiger geraten bei ihrem Anblick in wilde Panik. Und ein Jongleur, der den Circus Brandt abrupt verließ, berichtet von einem Geschehnis, so schauerlich, daß es ihm noch immer Alpträume bereitet.