In diesem Buch, das zu den frühesten Romanen gehört, werden die Schicksale des Lucius erzählt, den ein böser Zauber in einen Esel verwandelte. Die geistreiche und witzige Erzählung vermittelt ein lebendiges Bild der antiken Welt. Der 'denkende Esel' sieht hinter die Kulissen, und er sieht freilich aus seiner Perspektive so manches, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen ließ. Eingestreut sind in den Text zahlreiche Episoden, von denen die bekannteste das zauberhafte Märchen von 'Amor und Psyche' ist.