Die Erde ist verloren, die Menschheit nahezu vollstandig ausradiert. Einzig der Leichte Schlachtkreuzer "e;Sydney"e; konnte mit seiner funfzig Mann starken Besatzung dem Massaker entkommen. Auf sich allein gestellt sucht die Mannschaft nach einer Mglichkeit zu berleben. Als sie auf der Suche nach Untersttzung in Kontakt mit den kriegerischen Krail-on kommen, stolpern sie in eine Intrige, deren Ausma erst nach und nach klar wird. Unversehens wird der junge Pilot Alan McBride durch die Ereignisse gezwungen, die Fhrung zu bernehmen. Dank seines Mutes findet er unter den Krail-on nicht nur Gegner. Es scheint gar, als knnten die letzten Menschen bei den Fremden eine neue Heimat finden. Doch es ist nicht leicht, Freund und Feind zu unterscheiden, denn der Feind sitzt auch in den eigenen Reihen.